2021年7月末のポートフォリオ&Topics紹介

2021-07-31 2021-07-31

miffy

今月は久しぶりに中国株全般に恐怖を感じました😅

どこの会社についても事業に問題なければ手放すつもりはありませんが

PF内の中国株の比率はリバランスして35%くらいまで落としたいとコロナ禍以降は考えて徐々に米国株の割合を増やしてきました

そこにきて主力のテンセントの株価が大きく下落したため、PFに占める中国株と米国株のバランスが図らずも理想的になってきています

また、今月の初めに紹介した

YETIのタンブラーとマグカップについてアメリカのAmazon.comで購入したものが届きました🥰

実際に使ってみてチェックしたいと思います

また、REI Co-opのMembershipになったのでクーラーボックスも購入してみました😊

こちらも届くのが楽しみですね😆

Portfolio

サマリー
- 中国株の不調継続で全体に占める割合が更に低下中
  - 特にテンセントの株価が記録的な下落
- 米国株が今月もカバー
  - 米国リート、SaaS、アパレル、アウトドアが好調
- ペーパーアセットの評価額は前月比-6.4%、YTD +13.3%
全体

Top10

Top10	MoM	YTD	Weight
Tencent	-17.98%	-15.04%	43.9 -> 37.1%
Alphabet	7.90%	55.74%	14.2 -> 15.7%
Veeva	7.00%	20.52%	6.4 -> 7.0%
Datadog	6.36%	11.47%	5.6 -> 6.1%
Alibaba	-13.93%	-18.12%	4.4 -> 3.9%
Etsy	-10.85%	0.18%	4.4 -> 4.0%
IIPR	12.55%	17.05%	4.2 -> 4.8%
Lam Research	-2.04%	31.57%	3.1 -> 3.1%
Trex	-5.00%	15.88%	2.7 -> 2.6%
lululemon	9.64%	14.98%	2.2 -> 2.5%

2021/07/31 時点のTop10

資産割合推移(米国株を追加した2018/2～)

今月の売買
- 買い
  - YETI Holdings ($YETI)　104株
    - アウトドアブランドを保有したかったため
  - Amazon ($AMZN)　3株
    - 決算後のAHで購入
  - China Maple Leaf Educational Systems (1317.HK)　2000株
    - テンセントの配当で買い増ししたら当局による課外授業NG指導😇
- 売り
  - カッパ・クリエイト (7421.Tokyo)　100株
    - 現社長が前職元部下から売上データ受領のため

Montly Topics

Tencent (0700.HK)
- Game
  - 英国のゲーム会社Sumo Groupを9億ポンド以上で買収
  - 青少年保護のために夜間ゲームに顔認証検証を導入
  - 子供を巻き込んだ性的コンテンツを広めたとして罰金
  - TiMi Studiosがカナダのモントリオールに新しいゲームスタジオを開設
- その他
  - 中国の市場規制国家管理局(SAMR)が独禁法に基づきHuyaとDouYuの合併を禁止
  - SAMRがテンセントとその関連会社に30日以内に音楽レーベルの独占的権利を放棄するよう命じる
  - WeChatの新規ユーザー登録が当局の指導への対応で8月上旬まで停止
  - 中国検索エンジン2位の捜狗の買収と、株式の非公開化承認
Alphabet ($GOOG)
- 産業ロボット用のソフトウェア開発に重点を置く新企業Intrinsicの立ち上げを発表
- Q2決算
  - 広告, Youtube, Cloud好調
Veeva Systems ($VEEV)
- 特になし
Datadog ($DDOG)
- Salesforceプラットフォームとの統合を発表
- AWS Government Competencyステータスの達成を発表
- Google Cloud MarketplaceにてDatadogのサービスが簡単に利用可能に
Alibaba ($BABA)
- 段階的にテンセントとの相互サービスの解放
Etsy ($ETSY)
- 検索カテゴリーのアップデート
  - アレキサンドライト、ヘマタイト、ハウライト、マザーオブパール、スピネルなど、使用する石のタイプを説明するために使用できるジェムストーンタイプ属性に82の新しいオプションを追加
  - ビデオゲームの新しいカテゴリと属性を追加
  - 男の子の服に新しいKurtasカテゴリを追加し、女の子の服にKurtas＆Kurtis、Salwar Kameez、Lehengasのカテゴリを追加
  - インドのセラーに合わせた新しいカテゴリ
- 世界中のセラーにスポットライトを当てながら、Etsyの最高品質のアイテムを称えるグローバルアワードプログラムである、第3回Etsyデザインアワード（別名The Etsies）で100人のファイナリストを発表
- Amazon.comの決算missにより連想でNegativeに
Innovative Industrial Properties ($IIPR)
- 特になし
Lam Research ($LRCX)
- Q2決算
  - 半導体製造装置の需要の高まりで過去最高の四半期利益
  - NAND向けおよびCSGBが好調
Trex ($TREX)
- NexTrex®小売リサイクルプログラムの昨年の結果はPrice Chopper Supermarketsがトップと発表
lululemon ($LULU)
- きのこで作ったヨガマットとバッグを紹介
- Goldman Sachsがメンズ、インターナショナル、メンバーシップ、フットウェアの加速、そしてミラーからの長期的な機会がアウトパフォーマンスと評価