2023年末のポートフォリオ

miffyです。

2023年は昨年の反動か高パフォーマンスでしたね🥰

とはいえ全てが良かったわけではなく差が大きかったと思います。

特に年末には2009年から付き合い続けたテンセントを売却して中国株から離れました。

来年からは新NISAも始まることから今後は日本とアメリカに絞ることに決めました。

非常に思い出も大きいのですが今後は中国の個別株は触りません。

Portfolio

• サマリー
  • 今年も金利に振り回された1年間
  • 大型株、半導体、アパレルが好調
  • ペーパーアセットの評価額は6,897万円(前月比 +4.9%, YTD +48.1%)
• 全体

• 個別

• 資産推移(米国株を追加した2018/2～)

• 資産割合推移(米国株を追加した2018/2～、現金は含まない)

• 資産内訳

• 今月の売買
  • 買い
    • 自社株
      • 165,000円/月
  • 売り
    • テンセント (00700.HK) 500株@290.0HKD
• 税引き後年間配当金＆貸株金利
  • 米国株
    • 1,560.28 USD
      • 2022:1,189.56 USD
      • 2021:935.32 USD
  • 中国株
    • 6,294.3 HKD
      • 2022:23,667.83 HKD
      • 2021:3,826.84 HKD
  • 日本株
    • 62,362 JPY
      • 2022:59,002 JPY
      • 2021:37,964 JPY
  • 合計
    • 395,974 JPY
      • 2022:612,916JPY
      • 2021:201,312JPY

個別株ひとこと

• Alphabet
  • AI銘柄の本領発揮。GeminiとPixel8Proでの利用などデバイス利用も拡大していけばより強い
• Veeva
  • 5カ年計画は地味に達成見込でPERも落ち着いてきたのでそろそろ見直し期待
• Lam
  • セクター全体で強く、心配もしていない
• lululemon
  • 中国売上の伸びが大きいが逆にリスクでもあるのでウォッチ継続
  • 株価はやっと評価されてきた感あり
• Datadog
  • 昨年末のコメント通り、利下げ見通しで値が戻って来た
  • エンジニア評価からも強気継続
• Etsy
  • GMVが伸び悩み株価的には厳しい状況
  • 下値は限られているので見守り継続
• Amazon
  • クラウドが他社シフトしているのが懸念
  • AWSの新サービス発表はAI推し
• Trex
  • 今年一番強かった
  • 中古・新築住宅販売の動向もあるが長期では心配なし
• Align
  • 矯正歯科不況だが他社より優位性がある限りはホールド
• YETI
  • 主力のクーラー系の成長がストップで厳しい
• IIPR
  • 借り手のデフォルト懸念が常につきまとうが申し訳程度の増配あり