2021年9月末のポートフォリオ&Topics紹介
miffy
今月も本業の仕事が忙しく、やっと先が見えてきた感じのmiffyです。
twitterの方もほとんど見られておらず申し訳ありません😥
ちらっと見た感じはフィンテック関連のUpstartが盛り上がっていたようですね。
IPO株で早々に黒字化しているというのは強いですね。
DatadogもIPO当時は珍しく黒字化ということで注目して早々に保有していましたがその後も好調なように黒字化を達成しているというのは大きな強みだと思います。
Portfolio
- サマリー
- 今月も中国株が規制につぐ規制で不調継続
- 米国株も例年の9月調整が月末に来てしまったのでマイナス
- 好決算のDatadog, lululemonのみプラス
- ペーパーアセットの評価額は前月比-2.8%、YTD +14.3%
- 全体
- Top10
| Top10 | MoM | YTD | Weight |
|---|---|---|---|
| Tencent | -3.23% | -18.19% | 36.4 -> 36.1% |
| Alphabet | -8.38% | 53.22% | 16.2 -> 15.7% |
| Datadog | 2.58% | 42.33% | 7.2 -> 7.8% |
| Veeva | -13.20% | 4.39% | 6.4 -> 6.1% |
| IIPR | -5.99% | 25.85% | 5.4 -> 5.3% |
| Etsy | -3.84% | 13.53% | 4.5 -> 4.6% |
| Alibaba | -11.34% | -37.90% | 3.3 -> 3.0% |
| Trex | -7.13% | 21.65% | 3.0 -> 2.8% |
| Lam Research | -5.90% | 17.48% | 2.8 -> 2.8% |
| lululemon | 1.13% | 16.28% | 2.3 -> 2.5% |
- 資産割合推移(米国株を追加した2018/2～)
- 今月の売買
- 買い
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 8株
- 毎月積立を開始
- 先月開始予定だったものが今月にずれたので今月だけ予定の2倍
- Align Technology ($ALGN) 5株
- 月末の下落で打診買い
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 8株
- 売り
- 無し
- 買い
Montly Topics
- Tencent (0700.HK)
- Game
- 国内のすべての新しいオンラインゲームの承認を一時停止
- "Honor of Kings Metaverse"と"TiMi Metaverse"の商標登録
- リーグ・オブ・レジェンド：ファイティングキャニオンのリリースが10月に延期
- 未成年者による成年アカウントのレンタルまたは販売しているプラットフォームを提訴
- Steam, Epicなどの国外ゲームプラットフォームへの参加をボイコット
- その他
- WeChat内の1対1チャットで競合他社の外部リンクにアクセスできるように
- Tencent CloudがダッシュボードサプライヤーのGrafana Labsとのさらなるパートナーシップを発表
- Game
- Alphabet ($GOOG)
- PlayストアでWearOS用のアプリ（Health Services）をリリース
- Google TVに30以上のストリーミングサービスを追加
- NYマンハッタンのオフィスビルを21億ドルで購入する計画
- Veeva Systems ($VEEV)
- Q2決算
- Revenue: 455M (YoY +29%)
- non-GAAP EPS: $0.94 (YoY +31%)
- 品質管理ラボを最適化するための新しいアプリケーションVeeva Vault LIMSを発表
- Q2決算
- Datadog ($DDOG)
- Netlifyの新しいログドレイン機能ですべてのWebトラフィックとサーバーレス機能のログをDatadogに送信可能
- Alibaba ($BABA)
- 共同富裕を支援するために2025年までに1000億元を投資すると発表
- 複数のアプリでWeChatPayの支払いオプションを開放
- 保有放送局の全株式を売却
- Etsy ($ETSY)
- 9/30付でソフトウェアおよびデータ会社である現WiserSolutionsのCEOであるAndy Ballardを取締役に任命
- Innovative Industrial Properties ($IIPR)
- Q3の配当 $1.50 (Q2は $1.40なので+7%)
- ミズーリ州の物件取得し、CPCに長期リース契約
- NY州のGoodness Growth Holdingsとのパートナーシップを拡大
- Lam Research ($LRCX)
- Micron($MU)がPCメーカーからの需要鈍化を予測
- Trex ($TREX)
- 7月のS&Pケースシラー住宅価格（20都市）は前年比約+20%
- 8月の住宅着工件数（季節調整済み）は年率換算で前月比+3.9%、一戸建て住宅の着工件数は-2.8%
- 8月の新築一戸建て住宅販売戸数（季節調整済み）は年率換算で前月比+1.5%
- 8月の中古住宅販売成約指数 8.1%
- lululemon ($LULU)
- Q2決算
- Revenue: 1.5B (YoY +61%)
- ガイダンスも予想より上
- Q2決算
