2025年末のポートフォリオ

miffyです。

2025年も4月のトランプ関税ショックで調整しましたが終わってみれば3年連続の大幅高な年でした🥰

そして10月に大台の1億円を達成したので、今後は毎月更新は手元だけにして身バレもしないようにひっそり生きてきたいと思います。時間があれば、たまにまとめるくらいはしようかな？

それでは今年も生き残りましょう🤗

Portfolio

• サマリー
  • 今年も全体で見ればプラスの1年
  • 持ち株の一部がAI関連株化したので低調な小売株をオーバーパフォーム
  • ペーパーアセットの評価額は1億591万円(前月比 +0.7%, YTD +24.7%)
• 全体

• 個別

• 資産推移(米国株を追加した2018/2～)

• 資産割合推移(米国株を追加した2018/2～、現金は含まない)

• 今月の売買
  • 買い
    • 投資信託
      • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 100,000円
    • 自社株
      • 33,000円/月
  • 売り
    • 無し
• 年間配当金＆貸株金利
  • 2025:548,156 JPY
  • 2024:424,403 JPY
  • 2023:395,974 JPY
  • 2022:612,916 JPY
  • 2021:201,312 JPY

個別株ひとこと

• Alphabet
  • 懸念していたChrome売却や分社化圧力がOpenAIのおかげで下火に
  • 仕事でもGeminiにだいぶ助けられています
• Lam
  • メモリ不足のメーカーからどれだけ売上を引っ張れるか
• Veeva
  • AI時代によるSaaS is deadの影響あるか？
• Datadog
  • SaaS is deadその2。業績は好調なのに株価がついて来ない。
• Amazon
  • AWSのシェア落ち続けている
  • AIも出遅れている印象
• Microsoft
  • M365が強すぎて毎年の値上げも受けいれざるを得ないくらい強い
  • Copilotは個人的にあまり使えない（Github Copilotはレビュー用途で使える）
• Etsy
  • 以前ほど期待していないが売るほどでもない
• Trex
  • 今年も住宅の年ではなかっただけ
• lululemon
  • 創業者と経営陣が揉めているのが気になる
  • 販売国を拡げるのは〇
• Amgen
  • 相変わらずパイプラインは強いのでホールド
• Home Depot
  • 割安なので買い増し候補
• Williams-Sonoma
  • ハイシーズンは人が多かったが小売は厳しい
• O'Reilly Automotive
  • メンテして長く愛車に乗り続けるサイクルは変わらないのでホールド
• Old Dominion
  • 140USD以外になったら買い増し