2022年末のポートフォリオ

miffyです。

2022年はグロース株投資家には受難の1年間でしたね😅

2008年のリーマンショック以来のパフォーマンス悪さだったと思います。

2023年も金利影響ですぐに騰がっていくイメージはありませんがバーゲンセール中と思って買い増ししていきます。

Portfolio

• サマリー
  • 今年はサンタラリー来ずに2018年12月を思い出す低調ぶり
  • 円高影響が大きく円換算では大きくマイナス
  • ペーパーアセットの評価額は4,650万円(前月比 -9.9%, YTD -28.3%)
• 全体

• 個別

• 資産推移(米国株を追加した2018/2～)

• 資産割合推移(米国株を追加した2018/2～、現金は含まない)

• 今月の売買
  • 買い
    • Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@190.61USD
      • 積立17ヶ月目
    • 自社株
      • 165,000円/月
  • 売り
    • 無し
• 税引き後年間配当金＆貸株金利
  • 米国株
    • 1,189.56USD (2021:935.32USD)
  • 中国株
    • 23,667.83HKD (2021:3,826.84HKD)
  • 日本株
    • 59,002JPY (2021: 37,964JPY)
  • 合計
    • 612,916JPY (2021: 201,312JPY)

個別株ひとこと

• Alphabet
  • 動画を中心に広告は強いものの、消費者の検索の仕方が変わってきており注意が必要
  • pixelシリーズは日本国内ではバラマキ戦略(au/ソフトバンクの6aの1円など)もありシェア拡大
• Veeva
  • 製薬業界のコスト削減の流れもあり想像以上に成長率が伸びないのと来期の見通しもコンサバなので厳しめ
• Etsy
  • 手数料を上げて一部の大口セラーの離脱もあったものの、バイヤーの数も伸長しており期待大
• Tencent
  • 中国株は今の習近平体制が続く限りは大きくbetできない
  • 買い増しも売りもせず、持っていることを忘れる気持ち
• lululemon
  • 国内8店目を青山にオープンするなど出店に積極的
  • 品質の良さもありアスレジャーブランドとしては確立したのであとは成長を見守るだけ
• Datadog
  • まだ利用者はアーリーマジョリティに差し掛かったところと考えているので今後も期待大
  • 金利が下がってきたら必ず今の株価は大きく修正される
• Lam
  • 短期的には中国への輸出制限や主力のメモリー関連の需要に対する逆風を受けるも中長期では安定
• Align
  • S&P500の中での年間Top5 Loser入り
  • Google Trendsで人気度が徐々に下がっていることが気になるものの導入医院の評判は相変わらず高い
• Yeti
  • カラーバリエーションで人気色は出尽くした感あり、不人気色も少し目立つ
  • ソフトクーラー押しの1年間
• Amazon
  • EC
    • 利用者目線でもトラブル
    • 初のプライムデー年2回開催
    • インフレでセラーに対する手数料値上げ
  • クラウド
    • AWSは相変わらず強いもののAzureに追いつかれそうな勢い
• IIPR
  • 借り手のオペレーター企業の業績がパッとせず
  • テナント拡大フェーズから安定フェーズへ
  • バイデン政権での大麻所有罪の恩赦は〇
• Trex
  • 年末最後にTrex Commercial売却のニュースあり
  • 住宅業界含めた景気の影響を受けやすいものの堅実なビジネス
• Amgen
  • Horizon Therapeutics買収で主要製品の特許切れ問題にひとまず対応
• Olaplex
  • ここまで売られる業績とは思えない
  • 3月のLilial問題の話題もあり、ブレーキがかかってしまった可能性あり
  • 金利影響を真正面で受けるので利益を出しつつ負債が減っていけばOK